杰玛（内尔·维拉克 饰）是一名悲伤的年轻女子。当一个神秘的巡回嘉年华来到她生活的镇上时，她跟朋友们迫不及待地去参观。在那里，杰玛跟一个神秘的陌生人擦出了爱情的火花。然而，杰玛很快就发现到，这个嘉年华是通往一个地下世界的入口，那里的吸血鬼不是以鲜血为食，而是以人类的绝望为食……